Indlæser Lead to Cash…
Lead to Cash
Internt system til henvendelser, kunder, tilbud, opgaver og fakturaer.
Overblik
Hovedside
Din samlede pipeline fra ny henvendelse til betalt faktura.
Træk kortene i den ønskede rækkefølge. Rækkefølgen gemmes kun for din bruger.
Salgspipeline
Aktuelle henvendelser fordelt på status.
Kræver opmærksomhed
Opfølgninger og fakturaer med frister.
Seneste henvendelser
De fem senest oprettede.
| Kunde | Opgave | Status |
|---|
Næste fakturafrister
Ubetalte fakturaer sorteret efter forfald.
| Kunde | Forfald | Beløb |
|---|
Pipeline
Henvendelser
Aktuelle direkte henvendelser fra formularer, BBR-kontakt, prisberegner og manuel oprettelse.
| Modtaget | Kilde | Henvendelse | Kunde | Status | Ansvarlig | Næste handling |
|---|
Salg
Tilbud
Udarbejd, send og følg tilbud fra kladde til kundens beslutning.
| Tilbud | Kunde | Status | Oprettet | Gyldig til | Ansvarlig | Total |
|---|
Relationer
Kunder
En kontakt bliver kunde, når en henvendelse vindes. Historikken samles på ét kundekort.
| Kunde | Kontakt | Adresse | Henvendelser | Fakturaer | Udestående | Seneste aktivitet |
|---|
Leverance
Opgaver
Planlæg ansvar, deadlines, tid og fremdrift på kundens leverancer.
| Opgave | Kunde | Status | Prioritet | Ansvarlig | Deadline | Tid |
|---|
Økonomi
Fakturaer
Følg hver faktura fra kladde til færdiggjort, sendt og betalt.
| Kunde | Reference | Status | Forfald | Total |
|---|
Arkiv
Afsluttede
Samlet historik for afsluttede opgaver, henvendelser, tilbud og betalte fakturaer.
| Afsluttet | Type | Nummer og titel | Kunde | Status | Beløb |
|---|
Kundetilfredshed
Anmeldelser
Følg anmeldelsesanmodninger fra afsluttet opgave til modtaget bedømmelse.
| Kunde | Relation | Status | Oprettet | Sendt | Bedømmelse |
|---|
Klar til opfølgning
Kunder med afsluttet opgave eller betalt faktura uden registreret anmodning.
Indsigt
Rapporter
Omsætning, konvertering, pipeline og betalingstid baseret på Lead to Cash-data.
Henvendelser pr. kilde
Faktureret og betalt
Tilbud
| Status | Antal | Værdi |
|---|
Fakturaer
| Status | Antal | Værdi |
|---|
Planlægning
Kalender
Aftaler, tilsyn, opfølgninger og systemfrister samlet ét sted.
Økonomi
Regnskabsintegration
Forbered og følg API-overførsel af færdiggjorte fakturaer.
Eksporthistorik
Ét idempotent eksportforløb pr. faktura og valgt regnskabssystem.
| Faktura | System | Status | Forsøg | Senest | Eksternt ID |
|---|
Administration
Log
Skrivebeskyttet revisionslog over ændringer og væsentlige handlinger i Lead to Cash.
| Tidspunkt | Bruger | Område | Handling | Berørt element | Ændrede felter | Resultat |
|---|
System
Indstillinger
Fakturabranding, virksomhedsdata, betaling og e-mail. Flere indstillingsområder kan tilføjes senere.